5月20日晚间，华懋科技（603306）公告称，公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式，购买富创优越、洇锐科技、富创壹号相关股权和出资份额，同时拟发行股份募集配套资金。
此次交易前，华懋科技通过全资子公司持有富创优越42.1602%股权，交易完成后，公司将直接及间接持有富创优越100%股权。华懋科技也成为并购重组新规发布后，首家披露资产重组的科技公司。
据披露，本次交易中，华懋科技拟筹划购买富创优越19.4519%股权、洇锐科技100%股权和富创壹号100%出资份额，并募集配套资金。其中，洇锐科技持有富创优越26.2588%股权，富创壹号持有富创优越12.1291%股权。本次交易预计构成重大资产重组，公司股票、可转债债券以及可转债转股自5月21日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
华懋科技是汽车被动安全领域的龙头企业，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件。2024年，公司实现营业总收入22.13亿元，同比增长7.67%，归母净利润2.77亿元，同比增长14.64%。
为进一步拓展战略新兴业务，打造“第二增长曲线”，华懋科技提出了“加快推进智能化改造、深化在新材料研发领域的布局、积极拓展国际业务”的三大战略目标，在夯实汽车被动安全业务的同时延伸产业链条，逐步布局更具成长性以及技术壁垒的新材料细分行业。
据披露，2024年，公司通过内生及外延的形式，积极寻求新的产业机会，战略入股富创优越，切入半导体及算力制造领域。2024年及2025年第一季度，公司合计出资3.83亿元，持有富创优越42.16%股权。
富创优越的主营业务涉及光通信、海事通信等行业领域。在光通信领域，富创优越的光通信全产业链产品有全系列光接收器PCBA，及部分成品组装和其他测试板等。在ODM海事通信领域，富创优越科技为海洋通信产品提供整套研发及全产业链服务。
而在2024年报中，华懋科技即提出，将持续加大在半导体及算力制造领域的业务布局，包括根据实际情况继续加大在相关领域的投入及深度整合富创优越产业链上下游等。
公司表示，2025年，计划在已持有富创优越股权的基础之上，根据实际情况进一步深度整合，包括共同推进拓展在硅光、CPO等下一代光通信领域技术和产业布局，打通管理、人才、财务、内控等领域一体化工作以及更深度的资本合作等。以实现整合半导体及算力制造业务，打造新增长曲线。
同时，公司也提示，相关行业及企业仍处于快速发展期，产品尚处于研发验证或市场拓展期，其产品及市场前景仍存在较大的不确定性，公司面临产业拓展风险。
截至5月20日收盘，华懋科技总市值为137亿元。
【来源：上海证券报；编辑：肖然】
